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全球钢铁产能发展概况
2018-09-18 12:01:49 作者:本网整理 来源:世界金属导报

    OECD近期发布的报告将2017年全球钢铁产能从23.565亿吨下调至22.512亿吨。尽管如此,全球钢铁业目前仍面临严重的产能过剩,而且一些地区钢铁产能仍在增加。根据公开的投资项目信息,约5200万吨的新增产能目前正在建设或将在2018-2020年投产,而且还有3900万吨产能目前处于规划阶段,很有可能也这一期间启动。


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    中东地区


    在过去几年里,中东地区的钢铁产能从2007年的约2400万吨迅速增至2017年的近6370万吨。该地区新增的炼钢设备大多采用电弧炉,原料是利用当地天然气资源生产的直接还原铁。预计未来几年,该地区钢铁产能将继续增长,到2020年达到8670万吨,而伊朗有可能是产能增长最多的国家。伊朗政府宣布计划到2025年,将全国钢铁产能提高到5500万吨,目前该国有不少钢铁项目正在进行或正处在规划阶段。如果目前正在进行的所有项目都按计划完成,到2020年伊朗粗钢产能将达到5280万吨,远高于2016年的2820万吨。虽然钢铁需求前景吸引一些外国投资者,但是伊朗要达到5500万吨产能目标,融资方面仍有困难。在该地区的其他地方,阿曼的Moon Iron & Steel正在建造一座120万吨/年的电弧炉厂,预计2018年投产。


    亚洲和大洋洲


    亚洲的钢铁产能从2016年的15.216亿吨下降到2017年的14.889亿吨。然而,如果没有更多的产能去除,该地区钢铁产能将在2018-2020年期间增加到15.076亿吨。大洋洲没有新的投资项目,也没有关停产能的信息。


    近年中国政府实施去产能措施,目标是到2020年去产能1亿-1.5亿吨。据有关数据,中国2017年去产能实际上超过了5000万吨,已淘汰地条钢产能1.4亿吨。中国也在建一些新的产能项目。山东钢铁集团在日照建造一座850万吨/年的钢厂。首钢京唐在曹妃甸已启动二期建设项目,将新增炼钢产能500万吨/年。


    近年来,印度钢铁产能一直在快速扩张,几个新的投资项目正在进行中。据估计,2016年印度钢铁产能已经增至近1.22亿吨,与2006年的5600万吨相比增加了一倍。预计今后印度钢铁产能仍将进一步增长。2017年底,京德勒钢和能源公司位于奥里萨邦的阿努古尔钢厂投产了一座新的转炉。印度国家矿业开发公司正在恰蒂斯加尔邦兴建一座新的钢铁厂,而印度钢铁管理局则在扩大比莱钢铁厂的炼钢产能。此外,Shree Uttam Steel and Power Ltd.正在马哈拉施特拉邦建造一座新钢厂,预计2019年投产。由于产能迅速扩张,印度可能在未来几年成为全球第二大钢铁生产国。


    东盟国家的钢铁产能近年来迅速扩大,还有许多钢铁项目正在规划中。东盟炼钢产能从2016年的4870万吨增至5570万吨。台塑河静钢铁公司于2017年在越南投产一座转炉炼钢厂,年产能为700万吨。印尼Gunung Steel Group新建的一座50万吨电弧炉,以及亚洲钢铁制造公司在菲律宾Bulacan新建的一座80万吨电弧炉预计2018年投产。此外,东南亚地区强劲的钢铁需求吸引了许多外国投资者。由中国企业出资的联合钢铁公司在马来西亚关丹工业园建设一座年产350万吨钢的综合钢厂已经完成。越南也在计划建设几座大型转炉,这将推动该地区钢铁产能在今后几年继续增长。


    在亚洲其他地区,孟加拉国和巴基斯坦近年来钢铁需求强劲增长,一些新建钢铁厂的项目正在进行中。孟加拉国的GPH Ispat Ltd.和Kabir Group of Industries正在新建电弧炉厂,年产能总计将达到130万吨。巴基斯坦Amreli Steel Ltd.的达卡贝吉钢铁公司20万吨/年的感应炉已经投产,而Agha Steel Industries则在卡拉奇新建了8万吨/年的感应炉,预计2018年投入使用。


    日本和韩国目前还没有新增产能项目,但在企业内部资源重新配置过程中关闭了一些产能。


    独联体


    独联体国家目前在建设一些电炉和转炉厂,然而该地区大多数产能发展是现代化改造升级。俄罗斯OMK公司计划在2018年关闭平炉,而乌克兰的Metinvest则计划在2020年新建320万吨/年的转炉产能,以替代470万吨/年的平炉产能。俄罗斯Tulachermet公司正在新建180万吨/年的转炉,预计2018年投产。NLMK宣布到2020年将其利佩茨克厂的转炉产能增加150万吨/年。


    此外,几家俄罗斯钢厂也在安装电弧炉。Torex和Kirov Metallurgical Zavod正在新建电弧炉,年产能分别为240万吨和370万吨,预计2018年投产。Don-Metal新建的电弧炉年产能为160万吨,预计2019年投产。


    在独联体地区,共计有270万吨/年的产能正在建设或计划在2018-2020年期间完成。仅考虑在建的项目,该地区的钢铁年产能预计将在2018-2020年期间从1.457亿吨增加到1.478亿吨。


    非洲


    非洲一些国家为满足当地基础设施建设需要,目前正在规划或正在建设新产能。据估计该地区在建或2018-2020年期间计划新建的钢铁产能总计为850万吨/年,而这些新增产能主要在北非,该地区2017年钢铁年产能为3500万吨。


    阿尔及利亚的Tosyaly公司投资新建一座电炉厂,年产能为230万吨,预计2018年投产;Qatari Solb公司已开始建造一座新钢厂,年产能为210万吨,预计2018年投产。在埃及,埃及钢铁集团于2017年在Ain Al Sokhna开始运营一座年产能为83万吨的电弧炉厂,而Ezz Steel的新建电弧炉年产能为85万吨,预计将于2019年投产。


    拉丁美洲


    近年来拉丁美洲的产能扩张项目大多发生在巴西。2016年CSP公司产能增加300万吨/年,2015年Grupo Ferroeste产能增加60万吨/年。然而,由于钢材市场疲弱,一些产能扩张计划被推迟。例如,安赛乐米塔尔巴西公司计划在Monlevade钢铁厂新建一座年产能为20万吨的电弧炉项目被搁置。此外,Siderurgica Latino Americana已经推迟了其在塞阿拉州普里马韦拉的一座120万吨/年钢厂的建设。


    然而,该地区仍有一些电炉项目正在进行中或者已经投产。例如,盖尔道集团2017年在阿根廷佩雷斯的一座65万吨/年电炉厂投产,Siderurgica Nacional在委内瑞拉玻利瓦尔的Ciudad Piar新建一座155万吨/年的电弧炉厂预计2018年投产。总体而言,如果所有正在进行的项目都投产,到2020年,拉丁美洲的钢铁产能将增长到7750万吨/年。


    北美自由贸易区


    2017年,北美自由贸易区的炼钢产能约为1.59亿吨。预计在2018-2020年期间变化相对较小。墨西哥Tlaxcala地区将增加60万吨/年的电炉炼钢产能。美国俄克拉荷马州的商业金属公司于2017年投产一座新的电弧炉,年产能为35万吨。近年来,一些工厂已经关闭。Warren Steel Holdings在2016年关闭了俄亥俄州的一座电炉厂。如果没有更多的钢厂关闭,该地区的炼钢产能将增加60万吨/年,到2020年达到1.6亿吨/年。


    欧洲


    2017年,欧洲炼钢产能从之前的2.783亿吨/年降至2.769亿吨/年,2018-2020年期间将保持稳定。欧盟目前没有产能投资计划,还会关闭一些下游和上游设备。意大利Aferpi在2017年开始关闭Piombino的转炉,年产能为290万吨,该公司计划在2018-2019年期间订购两座新的电弧炉,每座年产能为100万吨。


    在欧洲其他地区,除了土耳其的Habas项目外,没有在建炼钢产能项目,土耳其的这个项目是2017年在伊兹密尔新建了一座150万吨/年的电弧炉项目。在土耳其哈泰省Corbus Celik厂之前建设的一座50万吨/年的电弧炉项目已被搁置。

 

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